北京时间12月9日消息,休闲游戏以及网页游戏运营商阳光天合(Sunity Online Entertainment Limited)今日提交F-1修订文件。阳光天合将于纳斯达克资本市场上市,本次募股计划发行1,000,000—1,600,000份ADS,发行价5美元 ,拟融资500—800万美元。成功IPO后,阳光天合市值可达约2700—3000万美元。
此次公开募股基于“尽力推销”原则(best efforts),承销商由此前的 Rodman &Renshaw,LLC 更换为 ICM Capital Markets Ltd.。根据公司与承销商的协议,承销商必须完成发行股份下限(1,000,000 ADS)的销售,每ADS对应1份普通股(注:通常情况下,“尽力推销”协议用于被认为风险较高的交易中)。
阳光天合称本次募资主要用途为:支持研发、支持新推出的“633平台”市场推广、战略收购、扩充上海动漫中心开发3-D网页游戏以及其他一般性企业开支,募资具体分配金额未公布。
阳光天合最早于2010年9月21日提交IPO申请,代码为“SUNG“,当时公布的拟融资额为1000万美元,主承销商Rodman &Renshaw,LLC 。