2023年央国企数字化升级研究报告

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来源: 艾小妹艾瑞咨询

发布于 2023-11-21 15:40:11

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央国企数字化丨研究报告

核心摘要：

国有企业是我国国民经济的顶梁柱和压舱石，2022年的总营收达82.6万亿元，在GDP中占比超68%。当前，以人工智能、云计算为代表的新一轮科技革命进展迅速，数字技术与实体经济迎来深度融合，建设数字中国成为数字时代推进中国式现代化的重要引擎。作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，央国企肩负着推动经济发展和增强社会价值的重要责任，必须在数字化升级中发挥引领作用。

央国企数字化的内涵及本报告研究范畴

支撑数字中国战略，实现自身高质量发展，带动产业链整体数字化建设

国有企业，是指国务院和地方人民政府分别代表国家履行出资人职责的国有独资企业、国有独资公司以及国有资本控股公司，其中包括98家由国务院国资委监管的中央企业。国有企业是我国国民经济的顶梁柱和压舱石，2022年的总营收达82.6万亿元，在GDP中占比超68%。当前，以人工智能、云计算为代表的新一轮科技革命进展迅速，数字技术与实体经济迎来深度融合，建设数字中国成为数字时代推进中国式现代化的重要引擎。作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，央国企肩负着推动经济发展和增强社会价值的重要责任，必须在数字化升级中发挥引领作用。央国企的数字化升级包括数字技术基础平台、关键技术工具、通用及综合型应用、业务场景应用等细分方向，以及数据治理、网络安全、绿色低碳等重要配套建设，本报告侧重于基础平台及关键技术工具、通用及综合型应用、重要配套建设等方面的研究。

推进国有企业数字化升级的相关政策

国家省市陆续出台推进意见，构建央国企数字化对数字中国的战略支撑

2020年8月，国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，就推动国有企业数字化转型做出全面部署，此后各省市陆续发布相关指导意见，推动当地数字经济与国有经济的融合发展。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，《规划》指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。作为数字中国建设的主力军与中坚力量，央国企应充分发挥战略支撑作用，为数字中国的建设贡献更大力量。

央国企数字化升级特点（1/6）

需构建专业、高效的数字化组织，强化内生动力确保升级成功

央国企通常覆盖多元产业，组织层级繁多、人员数量庞大且管理结构复杂，相比于一般企业，央国企的数字化升级面临更高的挑战和难度，需要全面考虑组织、人才等多方面因素。凭借内部IT团队、下属数科公司以及第三方供应商日益丰富强大的数字化技术能力，央国企在数字化升级过程中所遇到的瓶颈，往往不在软硬件技术，而在于对组织机构、人才队伍、运营机制和企业文化的深刻变革。因此，央国企需要构建一个专业、高效的数字化组织，确保变革与企业的数字化战略相契合，集团和各下属单位需实现资源共享、研发协同、经验互鉴的多方位协同，将人才培养、组织重塑落到实处，强化内生动力推进数字化升级。

央国企数字化升级特点（2/6）

以云为底座构建数字技术基础平台

基于逻辑统一的一朵云架构，央国企集团可将各层级各分支分散建设的IT基础资源进行统一管理，促进资源共享及数据流通，提升整体资源利用率，降低运维及运营管理难度。另一方面，云平台所搭载的微服务、低代码、AI算法及开发平台等各类前沿数字技术工具可支撑央国企对数字化应用的快速开发迭代，用创新强化其竞争优势。

央国企数字化升级特点（3/6）

以应用为落脚点，综合利用各项前沿技术工具

为业务赋能是企业数字化升级的重要使命，而应用是企业业务活动的直接载体，因此央国企的数字化升级，要以应用为落脚点，综合利用人工智能、低代码、数字孪生等各项前沿技术工具，扩展提升协同办公、智能对话、ERP等通用及综合型应用，改善企业经营整体效率，避免贴标签式的数字化投入，并结合企业自身业务特性，针对性推进产品研发、生产运营、销售服务等业务场景环节的数字化应用升级，优化企业内部治理体系，同时为客户提供更具创新性的产品服务体验。

央国企数字化升级特点（4/6）

以网络信息安全为前提

数字化技术在国民经济各行业广泛应用，推动了产业结构调整和经济发展方式的转变，为经济社会发展注入了新的动力。与此同时，央国企在数字化升级的过程中产生并可能流通大量数据资产，其生产运营对信息化系统的依赖度不断加深，自身业务与云计算、人工智能、工业互联网等新技术应用的融合发展中也会产生新的安全风险；另一方面，计算机病毒、木马等在网络空间传播蔓延，网络欺诈、黑客攻击等不法行为大量存在，一些组织肆意窃取企业商业秘密及用户信息数据，影响企业信息化系统的正常运行，严重损害国家、企业和个人利益，破坏社会稳定。因此，央国企的数字化升级务必以网络信息安全为前提，保障数字化应用的可靠性，确保业务连续性，为创新提供安全稳定的环境。

央国企数字化升级特点（5/6）

核心技术自主创新

伴随国际形势变化，近些年安全事件频发、各类限制政策不断加码，个别国家对我国数字产业发展的压制范围和力度持续扩大，从保障供应链安全、增强市场竞争力的角度出发，央国企在数字化升级时应注重对自主创新类产品方案的选择与使用，具备能力的企业应积极投入关键核心技术的研发，与国家发展战略保持同步，配合国家“十四五”规划、数字中国建设规划，提升数字技术的自主创新能力，构筑自立自强的数字技术创新体系，降低外部依赖、确保科技与经济安全，以创新驱动发展，以创新引领产业数字化的变革，为我国数字产业的长远发展增砖添瓦。

央国企数字化升级特点（6/6）

绿色低碳高质量发展

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方会议达成目标，把全球升温（较工业革命以前）控制在远低于2°C的水平，并努力保证1.5°C目标的可能性，大力发展可再生能源，成为世界各国应对气候变化和能源转型的重要举措。作为世界上最大的发展中国家，中国秉持人类命运共同体理念，积极参与全球环境与气候治理，推动全球可持续发展，大力发展可再生能源，2022年中国可再生能源发电装机容量已达121287万千瓦，全球占比连年提升至36%。作为国民经济的顶梁柱，央国企在绿色低碳发展方面承担着引领者、开拓者的角色，在数字化升级的过程中需兼顾绿色低碳，实现高质量新发展。

央国企数字化升级的建设方

央国企内部团队、央国企下属数科公司及第三方供应商

国资委数据显示，为加快数字新兴产业培育，布局新一代信息技术、AI等战略性新兴产业，中央企业已成立数字科技类公司近500家。目前能源、运输物流、信息通信等领域的央企有较高的数科子公司建设比例，也与这些领域数字化升级的进展较快相一致。

相比已服务央国企数字化升级多年的外部供应商，数科公司在熟悉央国企业务场景、工作文化一致、数据权限较高等方面优势明显，外部供应商则在通用产品应用、新兴技术，以及成熟的市场化运作机制、人员架构等方面较有优势，未来双方将继续联合央国企内部信息化及业务部门，为央国企的数字化升级提供基于前沿技术且贴合业务场景的产品方案，充分释放数字化智能化的价值。

央国企数字化供应商图谱

基础云（1/3）

国资云、国家云强调建运主体的国资特性，信创云强调技术自主创新

2020年9月，国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，提出国有企业需运用云计算、人工智能、数字孪生等新一代信息技术，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设备，加快上云步伐，此后各地国资委牵头设立的国资云平台陆续上线，国资监管云也于2022年7月在第五届数字中国建设峰会上正式启动。2022年7月，国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会，会议提到中国电信引入多家中央企业战略投资者打造国家云公司，统筹开展科技创新、设施建设和安全防护体系部署，加快构建推动云原创技术生态。此外，近些年政企用户陆续希望基于信创硬件使用云平台，且对基础云技术自主创新性的要求日趋严格，央国企的信创云相关需求也日益增长。

基础云（2/3）

云平台可实现央国企信息技术资源的集约化、弹性化、专业化，保障央国企数据资产安全，促进数据共享和技术创新

云平台可实现央国企信息技术资源的集约化、弹性化、专业化，助力央国企快速建立高效、灵活、安全的数字化基础设施，降低数字化升级过程中的投入成本和运营难度，促进数据共享和基于先进技术的业务创新。

基础云（3/3）

央国企加速上云，支撑我国非公有云市场稳步增长

由于业务复杂且行业监管严格，央国企对云平台有较高的个性化定制需求和数据安全合规要求，因此央国企仅在少数对外信息连接的场景采用公有云，上云整体以采用私有云为主的混合云部署方案为主，也有采用兼具易用性与安全性的专有云方案。在加速上云的背景下，央国企的数字化升级需求支撑着我国非公有云市场的稳步增长。供给侧角度，云厂商将不断结合客户的实际业务场景需求提升方案的针对性，综合云厂商同时会持续增强其非公有云服务与公有云服务的连通性。

人工智能（1/2）

AI已成为企业数字化升级的关键抓手

回顾近五年人工智能技术在商业领域的落地应用，可以看出产品及服务供应商和企业需求方在深入推进人工智能实践。供应商持续通过深耕AI技术、打磨场景化产品以及精细化服务为客户创造更多价值；需求方也从试点应用拓展至战略性改革发展。人工智能已经成为企业数字化、智能化升级的关键抓手，也是各行业领先企业建立核心竞争力的重要方向。2022年至今，大模型应用的传播渗透使人们看到人工智能在通用性和效率化生产方面的突破，AI技术助力企业升级、产业发展和社会进步的潜力进一步增大。

人工智能（2/2）

央国企发展AI具备数据、场景、知识、综合实力、政策支持鼓励等优势，但需处理好安全、应用较为早期、人才短缺、社会影响等方面的挑战

协同办公

央国企对多部门协作、特定流程功能、知识沉淀、安全合规有较高要求

云计算和移动互联网的发展加速了协同办公产品的市场渗透，但因SaaS产品均价相对低于传统软件，2021年起中国协同办公产品市场规模增速有所放缓。作为协同办公类产品方案的重要目标客户，央国企较大的组织规模、复杂的组织架构决定了其对协同办公产品的强需求。整体而言，央国企的组织业务具备以下特性：多部门、跨层级的合作沟通较为普遍；各企业通常有自身的一套标准统一的工作流程；在日常经营中会产生大量业务知识和经验需要在组织内部进行共享和传承；需要处理大量敏感信息。因此适用于央国企的协同办公产品需充分满足跨层级与多部门协作、为特定工作流程做定制、知识库的建立及分享、安全合规等能力要求。

云视频

具有易部署、易拓展、功能丰富等优势，支持央国企高效会议沟通

作为协同办公领域已被广为使用的垂类产品，视频会议可分为传统视频系统和云视频系统。相比需基于MCU等专用硬件设备、专网专线的传统视频系统，云视频可基于云平台快速部署，大幅降低部署成本，且可弹性扩容、按需扩展、持续更新，满足跨区域、跨部门、跨终端的团队高效协同沟通的需求；开放式集成的特性让云视频可轻松融入央国企生产调度、培训等所有需要视频能力的业务场景；借助人工智能算法，云视频拓展了人脸签到、字幕同步、同声传译、纪要整理等提效功能，进一步提升了视频会议的用户体验；端到端加密、内外网安全融合的架构级安全保障也可充分支撑央国企业务运营的安全稳定。

智能对话

大模型提升对话系统功能体验，但需注意知识幻觉、安全合规等问题

基于大模型的智能对话系统在知识广度、语义理解、上下文关联以及逻辑推理等方面都有显著的提升。与基于模板的对话系统不同，大模型可以生成富有创意、对用户具有启发性的多样化回复。在用户的引导下，大模型可以理解特定场景，并建立起解决具体问题的能力，大大拓展适用范围。从智能客服、智能营销到企业内部知识助手，大模型技术使这些对话场景的功能体验得以改善，并可能渗透改变用户与其他数字化应用的交互方式。对于客户规模庞大、内部知识密集的央国企，大模型可充分改善其客户服务和知识管理的效能。值得注意的是，现阶段大模型可能存在知识幻觉问题，实际使用时可结合知识图谱等技术来弥补，同时需确保数据合规、数据安全，并约束模型生成内容，使其尊重社会伦理道德。

网络安全

央国企需持续强化网安建设，抓好发展中的安全工作，推进实现网络强国

党的十八大以来，党中央高度重视网络安全工作，明确提出网络强国建设的战略目标，不断推进理论创新和实践创新，作出一系列重大决策、提出一系列重大举措，推动我国网络安全和信息化事业取得重大成就。应对安全问题，我国已从顶层设计上颁布《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》，并通过等保2.0、《关键设施安全保护条例》等作为细节补充，形成网络安全政策的体系框架，对云、数据、工控、物联网等数字化升级背景下的各类新应用、新场景的安全保障工作提出更高要求，网络安全市场稳步增长。央国企承担着国家关键信息基础设施的运行保障任务，工作艰巨、责任重大，也在相关通知政策的指导下，强化网络安全建设，确保平稳运行。

央国企应积极构建动态、主动、完整、可持续的网络安全保障体系

央国企是中国特色社会主义经济的“顶梁柱”，常常成为高级网络攻击者的目标，又因业务系统复杂，数字化升级过程中多种版本架构并存，在云、物联网、AI等新技术发展带来的新场景安全威胁的背景下，要对企业内所有系统采取适当保护措施，颇具挑战性。为了更好的保障网络和数据安全，央国企首先应立足于信息系统现状和数字化升级方向，积极构建动态、主动、完整、可持续的网络安全保障体系，加强员工的网络安全意识和培训，强化攻防演习，提升在IT总预算中的网络安全投入比例，构建与数字化升级相匹配的安全防护体系。

数据治理

为央国企的业务应用及经营决策的数字化升级提供可靠的数据支持

央国企数字化升级需要大量数据作为支持，升级本身也会带来更多的数据源和数据处理需求，而数据治理能够确保数据的准确性、一致性和完整性，通过数据的整合与清洗，优化数据质量、保障数据安全、降低运维成本，并基于面向海量数据的架构设计，促进数据的流动和共享，从而为央国企的业务应用及经营决策的数字化升级提供可靠的数据支持。

国资委、工信部等上级部委先后发布了若干针对央国企数据治理相关工作的政策通知，文件明确提出了一系列推进央国企数据治理的工作措施，为其数据治理策略提供了指导。

绿色低碳

央国企是实现双碳目标的主力军，重点行业单位持续推进绿色低碳发展

自从2020年我国提出“双碳”目标后，电力、工业制造等高碳排放行业均已推进绿色低碳发展举措并取得一定成果，2022年全国非化石能源发电量31443亿千瓦时，比上年增长8.6%，占总发电量比重36.2%，比上年提高1.7个百分点。央国企在国民经济关键领域占据重要地位，同时也是我国碳排放的重点单位，在国资委《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的指引下，国家电网、中国石油等央国企陆续发布双碳行动方案并积极践行，是我国实现双碳目标的主力军。

数字化升级需与绿色低碳协同发展，实现可持续的数字化创新与应用

数字化技术的迭代与应用往往伴随巨大的能量消耗，以AI大模型为例，据研究人员估计，创建具有1750亿参数的GPT-3，需要消耗129万度电，并产生552吨二氧化碳，相当于123辆汽车行驶一年，碳排放巨大。因此数字产业自身需要绿色化发展。另一方面，提升供能效率并促进清洁能源消纳的能源互联网、基于物联网对生产全流程进行监控并通过算法优化工艺降低能耗的大数据与AI、碳排放数据监测及模拟预测分析、碳交易平台搭建等数字化技术，都有助于促进各行业企业的绿色低碳化发展。因此，数字化升级需与绿色低碳协同发展，实现可持续的数字化创新与应用。

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