HR SaaS丨研究报告
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研究范畴:HR SaaS就是SaaS模式的人力资源服务软件,与以往研究不同,本报告将顺应HR SaaS行业发展趋势向下渗透,研究底层PaaS平台对解决当前人力资源管理痛点发挥的价值和对企业数字化转型所带来的技术推动。
核心价值:从企业角度来看,HR SaaS解决了企业一次性付费的资金压力,提升企业综合竞争力。从管理层角度看,HR SaaS能够更加科学的制定人才发展战略。从员工角度来看,有利于增强员工数字化意识,以员工为核心,满足员工个性化需求。
竞争格局:从竞争格局来看,主要分为两类,分别是单一模块厂商和一体化厂商。两种厂商各具特点,一体化厂商在综合实力,性价比和底层数据的打通上竞争优势明显,未来更具发展潜力。
趋势洞察:1)组织架构去中心化,在去中心化的组织架构中,HR SaaS也将逐步从线上化、敏捷化过渡到一体化、智能化发展阶段。2)HR SaaS向智能化进阶,考勤、员工招聘、员工甄选是未来5年最有可能采用人工智能的子分类。
HR SaaS的主要功能模块
人力资源、人才管理、人才技术构成了HR SaaS三大模块
HR SaaS主要被分为三大模块,分别是人力资源、人才管理以及人才技术,其中人力资源是HR SaaS的核心模块,主要包括基础人事、假勤管理、薪酬福利、组织架构,而人才管理则是在人力资源的基础上衍生和扩展出来的,主要包括绩效、招聘、继任、培训等模块,与人力资源不同的是,人才管理以能力为核心,通过能力识别模型将各个模块连接在一起,因此涉及到能力模型、测评技术、领导力评估、员工调查、在线考试等各种人才技术,这三大模块构成了员工从招募、选拔、入职、管理、发展、留用整个全生命周期管理。
企业HR管理痛点
从线上化、敏捷化需求痛点转向一体化、可定制化需求痛点
企业人力资源需求复杂、管理模块较多,针对传统企业来说,逐渐积累了人力资源基础信息不完善、组织敏捷性差、战略目标落地难等痛点,e-HR软件作为传统本地部署的软件,基本满足了企业信息线上化、办公自动化、管理数字化的需求,但是对于使用e-HR软件的企业,系统培训复杂、成本高、后期维护难度大、改进困难是当前面临的主要问题。而随着数字化转型的进一步深入,在人力资源管理基础应用的需求上衍生出企业人力资源管理决策支持以及企业人力资源管理应用扩展等新的需求。HR SaaS在一定程度上可以解决线上化和数字化的需求,但是对于一体化的需求需要HR SaaS模块的集成来满足。
HR SaaS的核心价值
付费灵活、快速迭代,提升企业和员工体验满意度
HR SaaS的价值相对本地部署的e-HR软件体验在三个方面,从企业角度来看,HR SaaS解决了企业一次性付费的资金压力,以及协助企业加速数字化转型,提升企业综合竞争力。从管理层角度看,HR SaaS通过让管理层统筹员工薪资和绩效,并能够更加科学的制定人才发展战略。从员工角度来看,自动化软件可以替代处理日常工作中琐碎、机械化的人力资源管理任务,同时有利于增强员工数字化意识,以员工为核心,满足员工个性化需求。伴随着企业数字化转型进程的深入,企业会产生新的应用场景需求,HR SaaS在迭代优化的同时将更加关注与企业需求的匹配度。
中国HR SaaS市场发展驱动力
企业上云大势所趋,云计算技术为数字化转型不断加码
随着云计算基础设施的建设和技术的成熟,云服务市场规模不断增长,2019年云服务整体规模为1612.4亿元,同比2018年增加57%,根据艾瑞咨询推算,预计到2023年云服务市场规模将达到5381.4亿元,未来几年的增速仍维持在30%以上。随着企业对云计算的接受程度不断提高。中国信通院数据显示,2018年中国企业应用云计算的比例达到58.6%,较2017年增长3.9%,同时公有云使用率达到36.4%。企业在经历信息化阶段后开始向数字化转型,而在企业数字化转型过程中,HR SaaS作为人力资源管理轻资产产品,交付灵活,降低企业现金流压力,对企业数字化转型具有重要意义。
疫情间迎来流量爆发,服务模式创新为HR SaaS提供契机
根据艾瑞咨询监测,自2020年1月疫情爆发以来,效率办公产品在独立设备上的活跃数量明显增加,2020年3月至5月,活跃设备数相比去年同期增长3倍多,疫情在对实体经济造成冲击的同时却带来了线上用户流量的激增。与此同时,疫情导致的经济下行、业务难做,倒逼企业客户对效率提升的需求激增,企业进行数字化转型也提前迎来了爆发期。在疫情期间,HR管理重要的新增需求是防疫任务和在线化诉求。HR新增的防疫工作主要包括两方面,一是监测员工健康情况,二是在满足各地不同政策要求下完成企业考勤、绩效计算。HR SaaS核心功能的更新迭代放在云端远程进行,能更快实现功能新增,满足企业变动的需求。
中国HR SaaS投融资情况
资本市场近两年节奏有所趋缓,融资轮次后移明显
自2014年至2020年上半年,中国HR SaaS领域共有198笔融资事件,融资事件数量在2016年达到峰值后逐渐回落。近两年受宏观经济及疫情等阶段性因素影响,投融资节奏有所放缓。从融资轮次的分布来看,A轮及以前的融资笔数占比由2015的92.6%下降至2018年的46%,2020年上半年B轮及以后的融资比例超过一半。HR SaaS融资轮次的后移较前几年相比非常明显,意味着市场由萌芽期逐步转向成熟阶段。
中国HR SaaS市场规模
整体规模19.3亿,预计未来三年增速仍将维持在35%以上
2019年HR SaaS市场规模为19.3亿元,较上年增长45.7%。由于云计算的使用,HR SaaS自2016年迎来第一次爆发式增长,但是企业客户仍使用本地化部署较多,之后市场增速有短暂回落,随着企业上云意识增强,人力资源管理软件产品迭代优化,各细分领域赛道逐渐成熟,HR SaaS在2018年和2019年上升势头明显,增速分别为43.7%、45.7%。进入2020年后,受宏观经济下行及阶段性疫情因素影响,企业资金链承压,但是在企业客户快速复工复产的诉求下,HR SaaS预计仍有36.6%的增长。