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中国在线导购行业研究报告    

  核心观点:

  中国在线导购行业依托于网络零售市场发展而来,收入来源为广告主的网络营销费用。

  1.在线导购是指在互联网上向消费者提供商品和服务信息,促成第三方交易达成,并收取广告营销费用的商业模式。

  2.得流量者得天下,在线导购行业是基于流量重新分发产生的商业模式。互联网时代下,流量变现的方式有两种,一是直接利用流量带来买卖销售,例如电商网购;二是通过流量分发带来收入,在线导购行业属于这种商业模式。

  3.在线导购行业主要的盈利模式为以CPS、CPC、CPT、CPM等方式,面对商家收取佣金,目前行业以CPS为最主要的结算方式。

  目前行业市场格局以平台类参与者为主。

  1.在线导购行业的参与主体主要有两大类:一是以返利网、什么值得买、淘粉吧等为代表的垂直导购平台;另一类是随着社会化媒体发展起来的网红自媒体,目前行业以前一类平台参与者为主。

  2.2017年中国在线导购行业市场营收规模约为92.4亿元,同比增长24.2%。

  未来线上线下融合、全景导购将拓宽行业的业务范畴,带来新的市场增量。

  1.网络零售市场、本地生活服务市场、在线旅游市场以及网络广告市场巨大的增长空间蕴藏行业潜力。

  2.新兴电商和品牌商崛起及传统品牌改造对流量和精准营销需求增加,为在线导购行业带来发展新刺激。

  3.跨境购培养消费者购买海外商品的习惯,消费者对导购平台消费决策需求增加,扩大行业市场外延。

  4.线上线下融合对业务范畴的拓展。

  背景市场规模持续扩大

  网络零售、本地生活、在线旅游市场均保持持续增长态势

  中国网络零售市场发展多年,渠道和物流等基础设施已经相对成熟,进入稳定发展阶段;互联网本地生活服务市场快速发展,市场规模迅速攀升,越来越多的消费者逐渐习惯通过互联网来满足自己的日常需求;随着居民收入水平和消费升级的趋势,在线旅游市场也不断扩张。网络零售、本地生活、在线旅游市场规模不断扩大,且未来均保持不断增长的态势:2017-2020年三个市场的复合增长率预计分别为21.3%、25.7%、14.9%。

  移动端应用场景多元

  用户时间碎片化,精准营销愈加关键

  随着互联网和wifi技术的发展,移动互联网为用户创造了各式各样的应用场景,用户对互联网的使用行为被改变,可以实现随时随地上网,用户时间被越来越多的应用分享和切割,流量越来越分散。用户的消费行为可能出现在任意时间和任意场景,并且每次通过手机消费的时间都比较短,商家和平台直接、精准的推送愈加关键。

  中国消费者依然是理性的实惠主义者

  品质需求提升外,价格敏感依然是其重要特征

  在中国消费者购物时的态度调研中,中国消费者的品质需求提升,产品/服务的质量为第一参考因素;另一方面,中国消费者依然是理性的实惠主义者,仍有64.4%认为价格也是重要的考虑因素,价格敏感依然是中国消费者的主要特征。

  在线导购行业发展历程

  上下游产业联动,服务范畴不断外延

  在线导购行业的发展兴衰与产业链上下游具有联动效应。2006年左右发展之初,在线导购平台主要为电商商城服务,偏重工具属性;之后阿里推出淘宝联盟,导购需求开始从单一的电商平台向电商商家延伸;再到线上线下融合的多元化时代,又发生了一系列的变化,主要表现为两个方面:一是在线导购服务范畴开始从线上向线下延伸,二是伴随着O2O的兴起,在线导购开始由商品导购向服务导购拓展,包括吃、喝、娱乐、旅游等,围绕用户的消费生活提供360°的全景导购服务;未来,在线导购行业的服务场景仍将不断向外扩展。

  行业增长驱动力之用户规模

  互联网用户规模越来越多,消费领域增量显著

  21世纪以来,互联网技术快速发展,互联网用户越来越多,截至2016年底,中国网络网民用户已经高达7.3亿人。网民用户规模的增长带动网络消费领域用户群体的增长;其次随着居民人均收入的提升,网民人均互联网消费能力逐步提升,在网络购物、本地生活、旅游、网络娱乐等领域人均消费均有所增长。网民用户规模和网络消费增长成为在线导购行业发展的重要驱动力之一。

  行业增长驱动力之商户端

  品牌、渠道衍生的背后,商家数量激增,竞争日趋激烈

  随着互联网的发展,品牌和渠道建设不断成熟,逐渐衍生出很多互联网品牌和专注不同场景的消费渠道。越来越多的商家选择通过网络售卖商品和提供服务,然而流量红利的见底,加剧了竞争态势。线上线下商家数量激增,对互联网营销的需求越来越强。

  行业增长驱动力之商品和服务端

  商品和服务极度丰富,需要导购平台帮助用户决策

  随着中国网络零售渠道和物流配送等基础设施的建设,提供给消费者的商品品类逐渐多元,整体上主要呈现以下三个趋势:一是由标品向非标品的延伸,二是由物流效率提升带来的低频次向高频消费商品的转变,三是伴随着技术升级和消费升级发展起来的智能家居,真正使得消费者的消费行为从“生存型”向“生活型”转变。另一方面,互联网不断向消费者的生活渗透,为用户提供了更多基于吃喝娱乐的服务。线上商品和服务极大丰富,增加了消费者的决策成本,由此催生了专业在线导购平台,凭借着相关领域专业的商品知识和数据积累,帮助消费者过滤掉冗余的信息,触达更高性价比和品质化的优选商品。

  行业的产业图谱

  营销渠道和销售渠道实现一体化链接

  价值主张:同时服务好商家和用户

  提供给消费者优惠价格和优质商品服务,为商家带来流量

  在线导购行业在发展的过程中离不开消费者,也同样离不开商家;对于商家而言,行业的价值在于将营销渠道和销售渠道通过一个链接打通,并且通过精准的投放为商家带来高质量的流量;对于消费者来说,导购的价值在于使用户能够以最优惠的价格购买到心仪的商品或者通过平台推荐帮助用户做出消费决策。在发展的过程中导购平台关注更多高性价比的商品和服务,而非一味压低活动价格,让用户和商家以及平台形成持续的利益共享,才能形成健康完整的生态。

  在线导购行业参与者的类型分析

  目前以在线导购平台和自媒体为主

  在线导购行业的参与主体随着互联网技术和网络购物市场的发展阶段不同呈现出不同的特征。早期由于技术门槛较低,出现了一批利用爬虫技术抓取折扣信息的个人小站,后来出现专门的折扣网站;互联网主战场转移至移动端之后,个人小站逐渐没落,社会化媒体、视频网站、直播平台兴起,成为新的流量聚集地,为电商平台导流成为其变现方式之一,自媒体达人也成为移动时代在线导购行业新的参与主体。

  偏优惠类的导购企业仍是行业主流

  消费者对价格的刚需是永恒的主题

  在线导购的商业形态主要包括以下几类:返利类、购物搜索类、内容推荐类、图文社区类、场景类。

  在线导购平台的服务模式

  多样化的服务模式满足不同客户的需求

  在线导购平台针对不同客户的需求,为其提供了多样化的服务模式,根据商家的需求,提供最合适的活动类型。目前主要的活动类型包括以下几类:9块9、高返利、优惠券、限时促销、满减、内容推荐等。

  在线导购行业盈利模式

  收入来源以佣金+广告为主

  整个互联网消费产业链中,在线导购行业承担了为上游商家导流的角色,收入来源以佣金为主,几乎占到80%,多按CPS,即实际成交的销量计费。其次是广告收入,但广告业务的招商,很大程度上取决于平台自身的流量水平。随着上下游产业的变化,在以上两种常规收入模式外延伸出其他类型的增值服务,如会员费、代购费等,整个行业利用长期发展积累的品牌资源和用户优势,开始逐渐向上下游渗透,发掘更多的盈利点。

  2017年中国在线导购行业规模近100亿

  2017年市场营收规模约为92.4亿元,同比增长24.2%

  中国在线导购行业依托于网络购物市场发展而来,2014-2015年,借移动端风口,网络购物成长起一批电商新势力,新兴电商网站产生了大量的流量需求,行业增长较快。与此同时,网络零售领域,跨境电商崛起,海淘受追捧,培养了用户购买海外商品的观念;团购O2O模式兴起,商品导购开始向服务导购延伸,旅游、游戏等领域的火热也为行业开辟了新的市场,返利网等一批坚持在线导购的企业持续增长。2016年以来,自媒体达人社会化媒体、视频网站、直播平台等催生了一波波网红,网红积聚粉丝,自带流量的属性使其成为在线导购行业新的参与类型。未来随着更多媒体和自媒体的加入、新兴品牌的成长、线下渠道和领域的拓展,在线导购行业的外延将不断扩大,统计口径也将重新界定,重新界定后的市场规模将大于现有预期。

  在线导购行业以平台类企业为主

  自媒体达人类发展较快

  在线导购行业包括两大类参与主体:一是在线导购平台,例如:返利网、什么值得买、淘粉吧、易购网等;二是自媒体达人。目前行业以平台类参与者为主,2017年中国在线导购行业市场结构中,导购平台营收规模占比超过60%,约为61.8%,自媒体达人类市场份额份额约为38.2%,在线导购行业以平台类企业为主。

  2017年APP端导购类应用月均独立设备

  返利网位于第一梯队,什么值得买、淘粉吧位于第二梯队

  APP端导购类应用月独立设备数TOP10

  头部APP流量集中效应明显

  APP端导购类应用月总使用时长TOP10

  返利网、什么值得买用户粘性较强

  PC端各导购网站月度覆盖人数TOP10

  偏内容类导购平台PC端覆盖用户数较多

  APP端返利网单位流量价值最高

  什么值得买、识货ARPU值位于第二梯队

  背景市场巨大的增长空间蕴藏行业潜力

  在线导购行业增长后劲较强

  在线导购行业目前主要覆盖网络零售、本地生活、旅游等三大领域。这三大背景市场规模相对较大,且具有较大的增长潜力。2017年中国网络零售市场规模在社会消费品零售总额中的占比为16.4%,互联网本地生活在本地生活市场规模中占比为12.7%,在线旅游市场规模渗透率为13.3%。未来,在线导购行业仍有较强的发展后劲和增长空间。

  金融、旅游等领域带来潜在的扩张机会

  导购应用场景将越来越多元化

  如今,互联网在高度发展的同时,对传统行业也逐步渗透和改变。线上化步伐最先从零售开始,扩张至旅游、金融等众多领域。但新入局的玩家在流量获取上优势较弱,特别是现阶段整体流量红利见底的大背景下,更需要借助外部力量的引流。另外,伴随着90后、00后消费主体的崛起,消费场景多元化程度日益加深,场景之间的贯通和消费者的有效触达都是考验各领域企业/品牌商的难题,在线导购行业在长期电商市场中积累的经验和优势可以迁移至其他领域,扩大自身的服务范围。

  线上线下融合的趋势爆发带来的机遇

  业务范畴拓展,实现实物消费与服务消费的结合

  线上线下融合,全场景营销是未来一大发展趋势。移动电商时代,基于LBS地理位置服务,将实现线上线下双向导流,这也是在线导购行业拓展流量和业务范畴的一个重要途径。一方面为线下零售商场提供购物一站式解决方案;另一方面与线下教育、旅游、娱乐等本地生活服务相结合,为其提供在线导购和引流服务,实现实物消费与服务消费的结合,丰富用户结构。线上线下融合发展趋势也将为中国在线导购业务发展带来新的增长活力。

  行业核算口径

  导购平台+自媒体,内容+价格,线上+线下,佣金+广告

  1.中国在线导购行业主要覆盖三大领域:网络购物、本地生活服务、旅游,此外也不断向金融、保险等其他领域渗透。

  2.中国在线导购行业包括两大类参与主体:①导购平台,例如:返利网、什么值得买、淘粉吧等;②自媒体达人,例如:通过微博微信平台的达人分享,在淘宝京东等电商平台达成交易的部分,不包括自媒体及达人自有渠道销售的商品规模。

  3.导购平台部分的核算口径:1).包括所有导购/返利网站的规模,不区分优惠类、内容类。2).包括在线导购平台对线上网购、线下商超、线下酒店旅游等领域的导购/返利业务总和,不仅指网络购物导购。3).包含导购网站的导购佣金收入、广告营销收入、API接入收入及数据服务等其他收入,不含其自建电商业务的商品销售和佣金收入。

  4.核算的导购平台主要包括:返利网、什么值得买、淘粉吧、易购网、折800、55海淘、识货、慢慢买、惠惠网、路口、明星衣橱、柚子街等,2012-2014年数据核算美丽说、蘑菇街;折800等转型做电商的平台只核算导购部分的规模,其广告和自营电商部分不统计在内。


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