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国内出版行业第一只企业债券正式发行    

国内出版行业第一只企业债券正式发行

 

  近日,据悉,经国家发改委批准,国内出版行业的第一只企业债券——2012年重庆出版集团公司公司债券(简称“12渝出版债”)将于今日起开始公开发行。本期债券总额4亿元,发行期限为4个工作日,至11月28日结束。海通证券担任主承销商。

 

 

  据了解,其期限为7年,票面年利率为6.18%,附第5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算公司开户的境内机构投资者公开发行。本期债券无担保。经鹏元资信评估公司综合评定,本期债券的信用等级为AA,发行人主体长期信用等级为AA。



  发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。资料显示,本期债券发行人——重庆出版集团公司是经国家新闻出版总署、重庆市人民政府批准成立的重庆市唯一综合性出版传媒企业,是以图书、报刊、电子音像、卡通动漫、网络和数字出版为主,涉及出版物发行、创意产业、纸业贸易、印刷包装、剧院管理、文化地产等相关产业的大型文化企业集团。



  根据相关审计报告,截至2011年底,公司资产总计53.7亿元,所有者权益20.8亿元,2009至2011年实现归属于母公司所有者的净利润分别为5238万、5491万和3862万元。



  此外,本期债券拟募集资金4亿元,其中3亿元用于“重庆出版集团公司数字传媒出版平台项目”,1亿元用于调整债务结构(偿还银行贷款)。

 

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