品牌关注:三星诺基亚位居冠亚军
2013年4月,中国手机市场上在售产品数量接近1500款,较上月增长了百余款,各大厂商都为已经到来的第二季度积极做着准备,从参与竞争的品牌数量来看,本月已经突破100家,达到102家,较上月增长3家。整体来看,4月手机市场的竞争较上月更加激烈。
报告要点
·品牌关注格局:三星独大,前十五品牌关注度超九成,十家品牌排名变化。
·产品关注格局:苹果iPhone5(16GB)继续蝉联冠军位,三星四款产品上榜,数量最多,但较上月减少一款。
·产品特征:1000-2000元机型关注度重超三成,国产手机关注度超四成,5.0英寸以上大屏手机关注度接近一成。
·产品特征:双摄像头机型关注度上涨0.9%,1200万及以上像素机型关注度快速上涨,1024/1280×768分辨率手机为用户关注主流。
·案例分析:诺基亚品牌关注度先升后降,其产品结构中,千元以下机型仍占据绝对主流。
一、品牌关注格局
·前十五品牌关注度超九成
4月中国手机市场上三星仍以21.8%的关注比例位居亚军,且遥遥领先,关注比例优势明显。诺基亚以8.3%的关注比例排在亚军位。苹果、HTC、联想关注比例分布在7%-8%之间,差距较小,竞争激烈。小米、华为关注比例分别为5.4%、5.2%,竞争同样难分上下。其他上榜品牌关注比例均不足5%。
(图)2013年4月中国手机市场品牌关注比例分布
·十家品牌排名变化
与上月相比,本月手机市场品牌关注格局变化明显,前十五品牌中,十家品牌排名变化,其中小米、中兴、酷派、魅族四家品牌排名均出现不同幅度的上升,华为、索尼移动等六家品牌排名下滑。
表2013年3-4月中国手机市场品牌关注比例对比
排名 |
2013年3月 |
2013年4月 |
||
关注比例 |
关注比例 |
|||
1 |
三星 |
21.6% |
三星 |
21.8% |
2 |
诺基亚 |
8.8% |
诺基亚 |
8.3% |
3 |
苹果 |
8.1% |
苹果 |
7.9% |
4 |
HTC |
7.6% |
HTC |
7.2% |
5 |
联想 |
7.0% |
联想 |
7.1% |
6 |
华为 |
5.7% |
小米 |
5.4% |
7 |
索尼移动 |
4.9% |
华为 |
5.2% |
8 |
摩托罗拉 |
4.5% |
索尼移动 |
4.8% |
9 |
小米 |
4.4% |
中兴 |
4.1% |
10 |
步步高 |
3.6% |
摩托罗拉 |
3.8% |
11 |
OPPO |
3.5% |
步步高 |
3.7% |
12 |
中兴 |
3.4% |
酷派 |
3.6% |
13 |
酷派 |
3.3% |
OPPO |
3.5% |
14 |
LG |
2.8% |
魅族 |
2.6% |
15 |
魅族 |
2.7% |
LG |
2.5% |
|
其他 |
8.1% |
其他 |
8.5% |
产品关注:三星四款产品跻身榜单
二、产品关注格局
(一)产品关注型号
·苹果iPhone5(16GB)继续蝉联冠军位
4月,苹果iPhone5(16GB)获得3.4%的关注比例,虽然仍为最受用户关注的机型,但关注比例较上月下降了1个百分点。本月苹果共有三款产品上榜,苹果iPhone4S(16GB)与苹果iPhone4(8GB)也榜上有名,分别排在第三与第十四位。
·三星四款产品上榜,数量最多
从上榜的十五款产品所属品牌来看,三星产品数量优势较为明显,共有四款产品跻身榜单,但与上月相比,减少一款。三星本月最受用户关注的机型是其三月最新发布的新品三星I9500(GALAXYSIV/16GB),获得亚军。三星GALAXYNoteIIN7100(16GB)则退居第五。
此外,诺基亚、魅族、OPPO、索尼、HTC、华为分别有一款产品上榜,小米两款产品入围。
(图)2013年4月中国手机市场产品关注排名
表2013年4月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸(英寸) | 操作系统 | 摄像头像素(万) | 最新报价 |
1 | 苹果 iPhone 5(16GB) | 2012年 | 4 | iOS 6.0 | 800 | ¥4,800 |
2 | 三星 GALAXY S4(I9500/16GB) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥5,199 |
3 | 苹果 iPhone 4S(16GB) | 2011.10 | 3.5 | iOS 5.0 | 800 | ¥4,100 |
4 | 诺基亚 920 | 2012年 | 4.5 | Windows phone 8 | 870 | ¥3,200 |
5 | 三星 GALAXY Note II N7100(16GB) | 2012.10 | 5.5 | Android OS 4.1 | 800 | ¥5,199 |
6 | 魅族 MX2(16GB) | 2012.12 | 4.4 | Flyme 2.0 | 800 | ¥2,499 |
7 | OPPO X909(Find 5/16GB) | 2013.1 | 5 | Android OS 4.1 | 1300 | ¥2,998 |
8 | 三星 I9300 GALAXY SIII
(联通版) |
2012.5 | 4.8 | Android OS 4.0 | 800 | ¥3,450 |
9 | 索尼 L36h(Xperia Z) | 2013年 | 5 | Android OS 4.1 | 1310 | ¥4,080 |
10 | 小米 M2(Mi2/16GB) | 2012.10 | 4.3 | MIUI V4+原生Android | 800 | ¥1,949 |
11 | 小米 2S(16GB) | 2013年 | 4.3 | MIUI V5+原生Android | 800 | ¥1,999 |
12 | 三星 I9100 GALAXY SII(16GB/黑色) | 2011.7 | 4.3 | Android OS 2.3 | 800 | ¥1,900 |
13 | HTC X920e(Butterfly) | 2012年 | 5 | Android OS 4.1 | 800 | ¥3,600 |
14 | 苹果 iPhone 4(8GB) | 2011年 | 3.5 | iOS 5.0 | 500 | ¥2,750 |
15 | 华为 Mate | 2013.2 | 6.1 | Android OS 4.1 | 800 | ¥2,688 |
细分市场:国产手机关注度超四成
(二)不同价格段产品结构
·1000-2000元机型关注度重新超三成
从价格结构来看,4月手机市场上,1000-2000元价格段机型依旧最受关注,获得30.3%的关注比例,再次上升至三成以上。2001-3000元、3001-4000元价格段产品关注度分别较上月上涨0.6%、0.8%。5000元以上机型关注度达到7.5%,较上月上涨2.2个百分点。
(图)2013年3-4月中国手机市场不同价格段产品关注对比
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(三)不同类型产品结构
·国产手机关注度超四成
4月手机市场上,智能与3G手机仍为用户关注的绝对主流,分别获得97.2%、95.3%的关注比例,其中智能手机关注度较上月微涨0.2%。3G手机关注度与上月持平。国产手机关注度上升最为显著,达到41.4%,超四成,较上月增长了2.1个百分点。
(图)2013年3-4月中国手机市场不同类型产品关注比例对比
(四)不同屏幕尺寸产品结构
·5.0英寸以上大屏手机关注度接近一成
4月手机市场上,4.1-4.5英寸屏幕尺寸的机型仍最受用户关注,获得30.7%的关注比例,但与上月相对,下滑了1.8个百分点。4.6-5.0英寸及5.0英寸以上机型关注度则上升明显,分别达到25.4%与9.4%。
(图)2013年3-4月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比
1200万及以上像素机型关注度快涨
(五)手机摄像头结构
·双摄像头机型关注度上涨0.9%
ZDC统计数据显示,4月手机市场上在售的双摄像头手机累计超过800款,获得83.7%的关注比例,较上月增长0.9%。单摄像头机型关注度继续下滑。整体来看,双摄像头手机已经成为市场的绝对主流。
(图)2013年3-4月中国手机市场不同摄像头产品关注比例对比
·1200万及以上像素机型关注度快速上涨
从关注度来看,本月搭载800万/810万像素的机型获得53.1%的关注比例,较上月下降1.4%,但仍为用户关注的主流。1200万及以上像素机型关注比例上升快速,达到14.2%,较上月增长了3.5个百分点。其他像素机型关注度均呈下降走势。
(图)2013年3-4月中国手机市场不同像素产品关注比例对比
(六)不同分辨率产品结构
·1024/1280×768分辨率手机为用户关注主流
ZDC统计数据显示,4月手机市场上,1024/1280×768分辨率的手机备受用户青睐,获得37.0%的关注比例,占比最高,较上月增长了1.3个百分点。850×480分辨率机型关注度居其次,但其关注度本月跌至30%以下。1920×1080高分辨率机型本月关注度上升显著,达到10.8%,超一成,较上月增长近4个百分点。
(图)2013年3-4月中国手机市场不同分辨率产品关注比例对比
三、案例分析:
(一)诺基亚品牌关注比例走势
·诺基亚品牌关注度先升后降
ZDC监测数据显示,2013年1-4月,手机市场上诺基亚品牌关注度基本保持平稳走势,3月小幅上升,达到前4个月最高点,为8.8%,但4月受到三星第四代旗舰新品影响,品牌关注度再度下滑至8.3%。不过ZDC预计随着诺基亚720、520的上市,其品牌关注度或将再次获得提升。
(图)2013年1-4月中国手机市场诺基亚品牌关注走势
(二)诺基亚产品结构分析
·产品结构:千元以下机型仍占据绝对主流
ZDC统计数据显示,目前诺基亚在售机型数量为52款,其中千元以下产品占据主流,有31款,占比59.6%,但从用户关注情况来看,千元以下机型仅为诺基亚带来19.8%的关注比例,不足两成。而在售比例仅为3.8%的3001-4000元价格段机型却为诺基亚带来29.8%的关注比例,产品关注度集中。
(图)2013年4月中国手机市场诺基亚不同价格段产品分析