基础云服务行业市场追踪

国内整体云服务市场规模及结构

云市场规模再创新高，后疫情时期有望迎来增长新高峰

2020年，中国整体云服务市场规模再创新高，达到2256.1亿元，增速接近40%。2020年初，受疫情影响，中国整体云服务市场上半年处在一种“喜忧参半”的局面。一方面，疫情期间，从线上娱乐到线上办公等需求显著增长，驱动泛互联网行业用云需求上升，带动公有云市场的逆势增长。但另一方面，由于多数线下业务发展受阻，导致很多建设周期长的云项目被迫延期，延缓了云市场的进一步发展。2020年后半段，疫情期间养成的用云习惯得到延续，更多行业以及传统企业加速云化转型，线下的云项目建设也日渐提速，最终推动整体云市场规模再创新高。同时，疫情期间所产生的“涟漪效应”，将在未来1-2年扩大，进而推动中国云服务市场迎来新的增长机会。

云资源仍是当前主要需求，云能力将驱动未来增长

2020年中国整体IaaS+PaaS总体市场规模达到1911.1亿元，其中IaaS为1639.4亿元，PaaS为271.7亿元。企业上云进程持续加快，对云的理解也不断加深。当前，对已经上云的企业，在获得充足的云资源后，已逐步开始依托云资源，开展更具挑战的业务创新。对于初上云的企业，也通过观察行业中同行友商的上云情况，从自身业务特性及未来成长的角度，转变用云思路，开始从能力角度配置资源。总体来看，上云进程的加快将扩大市场对云资源的需求，带动IaaS市场份额的增长；同时，上云思维的转变，以及对能力的聚焦，将推动PaaS的成长。未来，“云能力”将成为驱动云市场保持高速增长的驱动因素。

公有云市场规模达到1500亿，将迎来新一轮增长机遇

当前，公有云服务仍占据云服务市场主导地位。疫情期间，音视频、短视频、互联网文娱产业流量增长迅速，发展加速，进一步拉升对公有云资源的需求，带动公有云发展。后疫情时代，企业已养成的用云习惯和办公方式得以延续，疫情期间建设放缓的线下云项目也陆续恢复建设。未来，疫情期间累积的云需求，将进一步释放。同时，随着上云企业日益提升对云能力与企业业务创新能力结合的关注，更能支持大数据、人工智能等开发平台的公有云服务将获得长足的发展空间。

非公有云市场增速平缓，行业云建设带来新增量

受疫情影响，2020年国内非公有云项目建设周期延长、交付延缓，建设速度明显放缓；但由于新基建、“十四五”规划等政策鼓励，各行业在2020年下半年加快上云进程：1）地方政府的政务云建设不断升级，数字政务水平持续提升；2）院校及科研机构的科研云、教育云陆续落地；3）传统企业逐步引入云管理平台/数字管理平台等，加速数字化转型；4）医疗机构加速引入电子病历等数字化管理方式，持续推进医疗云升级。

国内基础云服务市场竞争格局 

阿里云、腾讯云、华为云位列中国公有云IaaS市场前三甲

2020年中国IaaS公有云市场集中度再次提升，CR5由2019年的73.9%进一步上升至2020年的76.3%。

市场前5厂商的座次再次发生变更。其中，阿里云、腾讯云仍稳居IaaS公有云市场前两位。华为云依靠其高增长态势，跃升至中国IaaS公有云市场的第三位。此外，天翼云和亚马逊云科技也在竞争焦灼的IaaS公有云市场，通过迅速拓展客户类型，加速升级产品类型、服务内容等方式，巩固市场份额。

当前，互联网类云厂商仍占据该市场主导，但IT背景厂商增速显著。未来，IaaS公有云市场的竞争将集中在：将通用性IaaS资源与行业特性相结合；依托云资源，吸纳合作伙伴完善生态建设；维护行业头部客户的同时，关注中长尾客户需求。

PaaS效应或将改变IaaS+PaaS公有云市场“一超多强”格局

2020年中国IaaS+PaaS公有云市场格局相对稳定。从营收结构看，公有云市场收入仍以IaaS为主。因此，在IaaS公有云市场中排名靠前的头部厂商，在IaaS+PaaS赛道中仍居于主导地位。不过，随着上云企业逐步开始聚焦云能力建设，在数据库、大数据、人工智能等典型PaaS领域具有优势的综合性云厂商，依托其在PaaS领域的持续投入，通过先发优势抢占市场份额，基于技术能力塑造差异化优势。因此，在该市场中，具备上述特质的云厂商其市场份额并没有被稀释，并有望在未来更强调云资源及云能力协同发展的市场环境中，持续保持强竞争力和高增长态势。

阿里云、亚马逊云科技、腾讯云在云出海市场表现优异

当前，中国IaaS/IaaS+PaaS公有云全球交付市场的主流厂商类型集中在互联网厂商、海外厂商和IT背景厂商三类。其中，中国背景的综合性云厂商，主要是通过两种途径获取出海营收：1）围绕中资企业在海外的IT类基础设施建设，为其提供配套云资源及云能力；2）服务中国企业的国际分部，针对互联网/影音/娱乐/游戏等企业业务推广需求，提供必要云技术支持。而以亚马逊云科技为代表的海外厂商则依托其全球分布的基础设施，以及对不同地区云业务相关安全和合规要求的深刻理解，借助背景及能力优势，为中国出海企业提供广泛的支持。此外，从出海地域看，虽然短期内受国际政治因素限制，中国的云出海业务在欧美地区发展受阻，但在以基础设施建设输出为主的非洲及中东，以及网络经济发展紧随中国步伐的东南亚地区，政策支持较强的“一带一路”沿线国家，是中国背景云厂商出海业务布局的重点。

国内基础云服务市场集中度

IaaS公有云市场集中度日趋提升，居安思危方能强者恒强

中国IaaS公有云市场集中度持续提升，CR5市场份额占比已超过75%，CR10占比超过90%。较高的市场集中度反映出，中国IaaS公有云行业作为典型的技术密集型、资金密集型产业，市场竞争的重点已不是新老玩家的较量，而是当前领先参与者之间的博弈。其中，Top5厂商凭借兼具深度及广度的云产品类型，以及覆盖广泛的行业客户资源，提早确立了可观的市场空间，而排名6-10位的玩家也通过“术业有专攻”的方式，通过准确的市场定位，发力所在优势行业，确立了差异化竞争优势。但是，头部综合性云厂商间的竞争优势此消彼长，各厂商仍需居安思危。在数字经济背景下，为避免“掉队”后痛定思痛，头部云厂商只能步步为营，更深刻地理解传统企业的数字化需求，更迅速地洞察企业数字化转型特点，聚焦云产品和云技术升级，关注云伙伴以及云生态的建设，以保持强劲的市场竞争力以及可观的生存空间。

国内基础云服务行业结构

泛互联网客户占公有云市场主导，中长尾客户需求获得关注

公有云市场的主要客户，集中在泛互联网行业，包括：电商、游戏、音视频、短视频、游戏等，占比接近50%。从客户规模分析，当前泛互联网行业头部客户群体，呈现两种趋势：1）随着业务规模不断提升，公有云服务所带来的降本增效能力，呈现边际效益递减趋势。因此，部分泛互联网行业头部客户从单纯使用公有云，转变为自建私有云、或采用混合云。2）行业头部客户云支出规模庞大但增长有限，且与云厂商的合作关系较为固定，云服务商变更成本高。从营收贡献角度，泛互联网行业客户云投入遵循“二八”法则，即少数的大型客户贡献大量收入。综上，当下大型互联网背景云厂商，在服务泛互联网客户时，更多是“以质取胜”，并逐步通过合作伙伴，拓展其他行业客户。而对其他头部非互联网背景云厂商，在聚焦行业客户的同时，更多是通过云市场和云生态，吸纳中长尾客户群体，切入泛互联网客户群体“以量变实现质变”。

政府、金融领跑非公有云市场，多采用混合云和专有云模式

非公有云的客户分布以政府和金融业客户为主，两者合计占59.9%的比重。其次，为适应数字经济发展需要，逐步加速数字化转型进程的诸多传统行业也正成为下一阶段的上云“生力军”。从部署模式分析，非公有云客户当前较少采用单一私有云模式，更多部署为混合云和专有云。对政府和金融行业来说，一方面是为了满足灾备、合规的需要，另一方面，也希望在保证涉密数据安全性的同时，能够通过引入公有云能力实现更多业务创新。而对其他传统行业而言，接入混合云或者专有云，可以减少云项目建设周期以及云计算投入成本，从而快速实现业务上云，提升整体数字化效率。从上云重点分析，非互联网行业已陆续完成云资源的引入，完成了“有没有云”的目标，下一阶段的重点将是引入大数据、人工智能等云能力，考虑如何“用好云”。

附录