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2020年中国AI+零售行业研究报告    

AI+零售丨研究报告

全文字数:10059字  精读时间:25分钟


核心摘要:

概念界定:通过人工智能技术作为主要驱动力,为零售行业各参与主体、各业务环节赋能,突出AI技术对零售业的整体升级改造。

发展特点:2019年AI+零售市场规模达到6.5亿元,预计2022年市场规模将达到26.7亿元。

应用程度:精准营销及智能客服场景发展相对成熟;智能化运营、商品识别分析的发展速度较快;无人零售场景则可帮助零售门店降低人工成本、提升经营质效;而消费者行为洞察作为CV技术的前沿应用,各类头部零售企业入局试水,意在线下场景的流量争夺中抢占先机。

竞争格局:玩家大致分为云服务商、AI技术企业、软件开发商/系统集成商、零售企业科技子公司四大类,致力于融合数据、算法与业务经验,加强AI技术赋能零售行业的深度及广度。

发展趋势:总体处于行业探索期,发展需要解决浅层次数字化“虚假繁荣”的问题。需服务提供方加深对零售业务的深刻理解、零售企业内部组织的协调配合、甚至是多方合作建立AI化的业务发展战略视角。

序言

受益于消费者数据的指数级增长,人工智能算法准确度和算力资源提升,以及大数据、智能硬件、AIoT、虚拟现实、5G等新兴技术发展,人工智能在零售行业的应用已逐步渗透到价值链多个环节。其中,机器学习和计算机视觉成为支撑“AI+零售”的两大技术,机器学习主要应用于数据分析与建模,以实现数据智能和产业链优化;计算机视觉技术则应用于对消费者及商品的识别与分析,目前相关应用已实现落地。

中国零售业正处在互联网人口红利消失、传统线下零售渠道占比萎缩的发展疲软期,亟需一剂“助推剂”。AI技术与零售产业的融合或是零售企业的发展良方之一。AI技术对零售业的革新价值不仅体现在重构消费者关系、刺激消费需求;同时加速促进零售业“人-货-场”的环状结构优化;也改变了对零售商品及消费者数据的采集、分析和价值应用形式。目前,“AI+零售”行业整体仍处于探索阶段,随着零售企业数字化基础设施水平的提高及典型用例的出现,AI技术将为零售企业的智能化改革带来更大的想象空间,助推行业整体价值增长。

——艾瑞咨询研究院
AI+零售行业概述

AI+零售行业概念界定

本报告聚焦于人工智能技术在零售场景中的实际应用情况

近年来零售行业重塑行业结构及生态圈,终端零售商、品牌商等多处于升级转型阶段。人工智能(AI)作为新兴技术在零售业链条的多场景、多环节有所渗透。本报告希望全面地展现AI技术在零售生态中的具体应用及各环节的核心价值;从AI解决零售业各环节痛点的角度切入,讨论技术方案需求方的真实诉求和应用场景的落地逻辑,探讨不同类型技术提供企业的发展路径和市场机会。意在描绘人工智能+零售行业的发展现状及未来前景,为行业未来发展提供思考。

零售业技术应用驱动因素

险中求变,零售企业寻求新科技手段助力业务转型

从2014-2019六年走势来看,我国社会消费品零售总额增速逐年下滑、网上零售额以高于社零增速的速度增长、网上零售渗透率逐年走高。线下销售通路市场份额占比的萎缩及增速放缓,意味着以实体零售业务为首的传统渠道商面临极大挑战。虽然大型零售卖场、各类连锁超市等均已致力拥抱电子商务,打造线上销售渠道,但线下销售场景的消费者引流和企业降本增效需求也亟待解决;同时,囿于互联网人口红利的逐渐消失、获客成本提高等因素影响,网上零售额增速也进入缓行期,互联网零售企业同样面临如何维持增长、保持市场份额的压力。险中求变,零售企业积极寻求新科技手段助力业务转型,谋求发展新动能以应对挑战。

零售业增长痛点促进AI+零售发展

AI技术辅助实体零售企业、电商及品牌商的业务拓展及优化

零售行业转型阶段,无论是终端销售企业或品牌商,均存在成本管控需求、销售额增长瓶颈等发展痛点。具体来说,实体零售商由于缺乏有效途径,较难把握消费者日趋多元化的需求偏好、且对潜在消费流量的价值开发不足,同时面临高用工成本压力;电商平台也需应对互联网流量红利消退、买家增速放缓、获客成本不断提升等问题;对于品牌商,消费者线上流量和数据被电商平台垄断,传统渠道体系也难以提供全链路的消费者洞察与触达。AI则为辅助零售行业参与者降低成本、提升经营效率、解决发展瓶颈,提供了新的技术手段。产业技术发展的核心动力依然是经济利益,各类需求企业的核心增长痛点为AI+零售行业提供了发育土壤。

AI+零售行业市场规模

2022年市场规模将达26.7亿元, 2018-2022年CAGR达44.6%

AI技术在零售领域的应用于2017年起步、2018年落地推进,2019年AI+零售市场规模达到6.5亿,随着AI解决方案能力的不断提升和需求增多,预计到2022年市场规模将达到26.7亿元,2018-2022年CAGR达到44.6%。其中2020年市场规模增速下滑的主要原因是受新冠疫情影响,需求企业对购买技术服务的支出相对谨慎;后随疫情后的经济恢复和市场信心提振、技术应用发展等因素助推增速上涨。另由于阿里、京东、拼多多等零售巨头多以自研方式应用AI技术,AI+零售的建设投入估算超过对市场营收规模的估算。2019年零售企业在AI技术上的投入达到14.8亿元,预计到2022年将达到42.6亿元,2018-2022年CAGR达到37.0% 。

AI+零售产业图谱

AI+零售应用场景与价值分析

AI+零售应用场景概览

帮助提升零售企业经营质效,改善顾客消费体验

AI技术在零售领域的