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LED行业扩产忙 芯片亏本抢市场    

LED行业扩产忙 芯片亏本抢市场

  LED市场回暖是不争的事实,但行业产能相对过剩也是无法回避的现实问题。近两周内LED龙头企业纷纷推出的扩张计划,令业界感到忧虑。从目前情况看,相较于下游的封装领域,上游低端芯片的产能过剩情况仍然难以解决。
  三安光电推产能倍增计划

  自5月27日晚,三安光电(600703)推出募资33亿扩建LED项目的计划后,近两周内,加码LED的企业不在少数,甚至是此前未曾涉足LED行业的公司也想“分一杯羹”。

  根据预案,如果三安光电此次定增方案顺利实施,公司的LED芯片产能将新增一倍。目前,公司拥有2寸片MOCVD设备141台,有效产能约130台,除少数技改设备以外已全部满产。此次定增规划新建LED外延片产能122.3万片(以4寸外延片计算),蓝、绿芯片256.14亿粒。国金证券据此测算,公司将新增100台4寸片MOCVD设备(产能约为54片机的1.25倍),产能翻倍。

  5月30日,总投资超10亿元的深圳珈伟照明LED应用项目举行了签约仪式。该项目由珈伟股份(300317)和三安光电合资建设,占地300亩,主要从事LED应用产品的研发、制造与销售。

  停牌一周后,澳洋顺昌(002245)6月3日晚发布定增方案,拟募集不超5.12亿元的资金,投向LED外延片、芯片产业化一期项目及补充流动资金,其中LED项目总投资8.08亿元,拟投入募资4亿元。

  联创光电(600363)6月2日晚间也公告1672万收购上海信茂51%股权,加码LED业务,在上海及其周边地区进行产业和市场布局。

  从生物业到房地产业,在主营低迷的情况下,七喜控股(002027)近日选择了将LED业务作为新的增长点。七喜控股6月3日晚发布公告称,公司拟与自然人孙德兵合资设立子公司“广州七喜光电有限公司”,经营LED应用产品,扩张公司业务范围。

  非上市公司中,扩产的企业也不在少数。例如,总投资超过20亿元的深圳天电光电科技LED封装项目,近日在福建安溪正式签订框架协议。天电光电LED封装项目占地150亩,主要从事LED封装产品的研发、制造与销售。

  国内厂商纷纷启动扩产计划,极易让人联想到两年前LED厂商热火朝天的扩产场面。而我国内地LED厂商2010-2011年的大举扩增产能,正是导致LED产业过去两年供需失衡的一大因素。

  上游过剩下游略好

  日前,在深圳会展中心举行的国际激光应用技术论坛上,广东省光学学会名誉理事长、中山大学教授余振新在提及LED产业时表示,从整体上讲,目前我国LED产业还是在亏钱。

  余教授的说法实际道出了我国LED产业的一个尴尬现状。在LED产业链上游,我国LED芯片企业一直高度依赖政府补贴和政府订单。如果扣除补贴因素,企业实际没能盈利,即使是行业龙头三安光电,目前也没能扔掉这根拐杖走路。

  中游封装和下游应用有企业盈利,但也逃不了中国制造的老路,占据的大多是中低端市场,或是依赖贴牌生产。而对于期望值极高的照明领域,目前商业照明的应用还是在起步阶段,尤其是国内几乎完全依赖于政府的推动,更不用说普通照明领域的应用了。

  “产能过剩的问题一直存在,不过LED产能过剩是结构性过剩。”一位LED厂商人士对记者表示,在上游芯片领域,低性能、小尺寸芯片产能过剩,而高性能芯片则大量依赖进口。下游封装、应用等领域,虽然企业竞争激烈、集中度不高,但由于商业照明市场逐步扩展目前产能过剩情况并不严重。

  在封装、应用领域,去年企业产能利用率比较低,为60%-70%,目前达到了80%-90%。由于室内商用照明市场需求启动比较快,行业趋势向好,因此即使企业扩产,短期内也不必担忧产能过剩,除非企业一窝蜂大幅度扩产。

  而芯片领域的产能过剩问题比较难解决。当前显示器领域对LED的增量需求并不明显,主要是商用照明需求带动,而我国生产的LED芯片主要集中于中低端,渗入照明应用领域尚有难度。目前,我国LED芯片企业仍是亏本销售抢占市场,虽然当前订单饱满,但龙头企业扩产,最终肯定会将小企业逼退市场。

  价格战在LED行业并不新鲜,尤其是在LED芯片领域,多数国内LED企业选择牺牲毛利率来开拓市场。行业龙头三安光电早在2011年即开始“甩货”行动,以低价战略占领市场,而“价格屠夫”德豪润达的出现,则让芯片市场价格战陡然升级。

  一位业内人士对记者透露,目前,我国LED芯片企业的售价仍在成本线之下。他预测,如果这些企业的芯片销售价格能够维持不变,而芯片光效又能提高的话,到今年年底,三安光电的芯片有望开始盈利。
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