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美教科书租赁网Chegg即将IPO 市值达$11亿    

美教科书租赁网Chegg即将IPO 市值达$11亿

  业绩预测,Twitter的华丽上市,对于后续的互联网公司将是一个大利好。果不其然,11月12日,即将上市的美国教科书租赁网站Chegg宣布了12.5美元的上市发行价,超出了华尔街预期。

  本月初,Chegg在招股书中给出的发行价区间为9.5美元到11.5美元。最终发行价突破了这一区间,显然投资机构对其股票十分踊跃。据称,由于出现超额认购,负责上市的承销商,有权在30天之内再认购225万股股票。

  Chegg计划发行1500万股股票,根据这一价格,Chegg将融资1.875亿美元,该公司的市值已经达到了11亿美元。Chegg将以“CGHH”的交易代码在纽约股票交易所上市。

  上周,被寄予厚望的Twitter上市案华丽收场,Twitter第一个交易日获得73%的暴涨,互联网行业上市热情被点燃,自然跟进上市的公司也将“沾光”,Chegg成为一个受益者。

  Chegg成立于2005年,主要从事学生教科书租赁,目前共有18万种教科书,每次租赁期为一个学期。值得一提的是,该公司的业务已经进入了中国市场。

  除了传统纸质教科书之外,Chegg正在向数字教科书领域转型,并将其作为未来重要发展战略。目前,他们已经拥有十万种数字教科书,此外还推出了教育领域的附加服务,比如帮助高中生寻找到理想的大学、申请高校奖学金等等。

  在招股书中,Chegg提到,教科书租赁服务,已经覆盖了美国三成的大学生,以及四成想要上大学的高中生市场。

  今年前三个季度,Chegg获得2270亿美元的税息前利润(未计算向员工的股票奖励等),和去年同期相比翻了四倍。按照美国通用会计准则,Chegg目前仍然亏损5040万美元,每股亏损12美分。

  Chegg幕后有一些知名风投公司支持,比如KPCB以及Insight风投。大部分早期投资人在此次上市中不会抛售股票,此次融资所得,将主要用于公司业务发展。

  不过值得一提的是,Chegg的联合创始人Aayush-Phumbhra,将抛售自身持有的23%的股票,相当于200万股股票,他有望套现2500万美元。

  在Chegg之后,下周,美国母婴用品团购网站Zulily将上市,该公司将融资1.15亿美元,公司估值已经达到20亿美元。

 

 

 

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